中国レアアース輸出統制の余波：韓国中小企業が直面するサプライチェーン危機

米中間の貿易紛争が合意に至ったにもかかわらず、中国によるレアアース（希土類）輸出統制の影響は、依然として韓国の中小・中堅企業に深刻な「飛び火」をもたらしています。特に、環境対応車用の駆動モーター製造に不可欠なレアアースの一種、ジスプロシウム（Dy）の供給問題は、多くの企業を窮地に追い込んでいます。中国からの輸出許可が遅れる中、韓国企業は代替策を模索せざるを得ない状況にあります。

中小企業への「飛び火」：ジスプロシウム貸与の急増

韓国鉱害鉱業公団（KORES）および産業通商資源部によると、中国がレアアースの輸出統制を開始した今年4月以降、今月初めまでにジスプロシウムの貸与をKORESに問い合わせた企業は計5社に上ります。これらの企業はいずれも中小・中堅企業で、主に環境対応車用の駆動モーターやコンデンサーなどを製造しています。KORESは、このうち事前に申請があった2社には既にジスプロシウムを貸与し、残りの企業についても審査手続きを進めている状況です。2017年にKORESが備蓄鉱物の貸与事業を開始して以来、ジスプロシウムの貸与要請は今回が初めての事例であり、現在の供給逼迫状況を如実に示しています。

中国内モンゴルのレアアース鉱山。世界のジスプロシウム供給を担う主要拠点。[写真: ロイター＝聯合ニュース]

レアアースの重要性と中国の支配的地位

レアアースは、スピーカーやマイク、エアコンといった家電製品から、電気自動車（EV）、ロボットなどの先端技術製品に至るまで、幅広い分野で不可欠な素材です。特にレアアースから作られる「ネオジム永久磁石」は、現存する磁石の中で最も強力な磁力を持ちますが、高温下では磁力が低下するという課題があります。この弱点を補い、磁力を維持するために重希土類に分類されるジスプロシウムが添加されます。特に高温に耐える必要があるEV用の駆動モーターには、8～12％ものジスプロシウムが必要です。韓国貿易協会の報告書によれば、中国は世界のネオジム永久磁石市場の92％を占めており、ジスプロシウムなどの重希土類は事実上すべて中国でのみ生産されています。中国は今年4月より、ジスプロシウムを含む7種のレアアースおよびその加工品に対し、輸出許可手続きの追加を義務付け、事実上の輸出統制を行っています。

現場の声：中小企業の苦境

KORESからジスプロシウムの貸与を受けたA社の関係者は、「5月から中国に輸出許可を申請しているが、いまだに返答がない」と焦りを隠しません。この企業は先日、極めて少量の永久モーターを中国から輸入できたものの、ジスプロシウムは通常、必要な分だけ毎週輸入していたため、KORESからの貸与分を使い切れば「他に代案がない」と訴えています。別の貸与企業B社の関係者も、「KORESからの貸与分でひとまず急場はしのいだが、それも一時的なことに過ぎない」と述べ、「ただ待つしかなく、歯がゆい」と語っています。KORESの備蓄鉱物貸与期間は基本的に90日で、延長しても最大270日までが限界です。

問題は、中小・中堅企業ほどサプライチェーン危機に対応する能力が乏しく、被害を直接的に受けやすいという点にあります。ジスプロシウムは恒温・恒湿が保たれた特殊な倉庫で保管する必要があり、企業規模が小さいほどこうした設備を備えるのが難しく、十分な備蓄ができないため対応が困難です。A社の関係者は、「比較的規模の大きな2次電池メーカーですら、原材料を備蓄しても評価損を次々に出していたではないか。規模の小さい我々には原材料を潤沢に輸入しておくことが難しい」と話しています。韓国貿易協会が今年3月、50万ドル以上の輸出実績を持つ製造企業740社を対象に調査した結果、73.0％の企業が「中国の輸出統制により供給網に被害または影響がある、あるいはその見込みがある」と回答しました。

大手企業の対応と供給網の多角化

一方、大企業は状況がいくらか良好な傾向にあります。例えば、電気自動車用の駆動モーターを生産する現代モービスは、2010年に中国と日本の尖閣諸島領有権問題によって中国がレアアースの輸出を統制した際、主要部品である永久磁石の輸入先を多角化する対応をとりました。今回も、韓国、中国、日本の複数の企業から永久磁石の供給を受けるなどして、在庫を確保している状況です。現代モービスの中国の協力会社は、今年5月に中国商務部からレアアースの輸出許可を受け、その後も案件ごとに継続して許可を受けているとされています。これは、大企業が持つ交渉力や多様な供給網構築能力の差を示唆しています。

結論

中国のレアアース輸出統制は、世界的なサプライチェーンに大きな波紋を広げており、特にジスプロシウムの供給面で韓国の中小・中堅企業が深刻な課題に直面しています。KORESからの緊急貸与は一時的な救済策となるものの、恒久的な解決には程遠く、企業の経営に不確実性をもたらしています。大企業が供給網の多角化により危機を乗り越えつつあるのに対し、資金力やインフラに限界がある中小企業は、地政学的リスクがもたらす供給網の脆弱性に、より脆弱であることが浮き彫りになっています。今後、中国の政策動向と共に、韓国政府や企業がどのように供給の安定化を図るかが注目されます。

参考資料

• Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/796a288a46e9605df2884e7c1a1c4db4e1242b97